行业关注｜别只顾着看排名，2018ENR双榜数据分析在此！

近日，全球工程建设领域最权威的学术杂志——美国《工程新闻记录》（ENR）发布了2018年“全球工程设计公司150强”和“国际工程设计公司225强”双榜名单揭晓。其中，20家中国内地企业上榜工程设计企业全球150强；22家中国内地企业上榜工程设计企业国际225强。上一篇文章《独家｜2018 ENR全球工程设计企业150强发展分析》已经介绍了国际工程设计市场的表现以及中国入围企业的排名变化。本期将重点根据今年“国际工程设计公司225强”榜单进行梳理和解析。

国际工程设计公司225强国际（海外）营业收入在连续五年下跌后首次增长，但仍低于2012年水平。

2017年225强公司的海外营业收入总计645.9亿美元，较之2016年的641.1亿美元仅增长0.7个百分点，但仍然低于2012年水平。225强公司本土营业总收入为794.7亿美元，比2016年的793亿美元仅上升0.2个百分点。225强的企业海外营业收入从2014年呈现下滑态势后，虽然在2017年略有回升，但仍然低于2012年。

根据统计的前225强中的205家的相关数据，其中65.9%的企业的海外（国际）业务有所增长，33.7%的企业出现下滑。ENR国际工程设计前200强2017年营业收入总计643亿美元，同比2016年638.7亿美元仅增长近0.7个百分点。

从排名前十的企业营业情况来看，2018年ENR国际（海外）工程设计225强中，排名前十的企业总体变化不大，但排名出现较大调整。在排名前十的企业中，美国的JACOBS Engineering以28.5亿美元收购科罗拉多州的西图公司(CH2M HILL)，得益于此，2018年以海外设计收入37.98亿美元从上年的第4上升到第1。加拿大的SNC-LAVALIN同样由于受到收购英国工程咨询公司WS Atkins的影响，从去年的第20上升至第3。在海外工程设计10强企业中，3家来自美国，3家来自加拿大，2家来自荷兰，其余2家分别来自阿联酋和澳大利亚。2017年排名前十的企业海外工程设计营业收入总额达274.9亿美元，占据总收入的42.7%，较上年增长5.9%。

表：2018年ENR国际（海外）工程设计225强前10企业名单（百万美元）

从2018年上榜企业地区分布来看，主要以美国及欧洲地区的企业为主，同时从营收占据比重来看，欧洲56家上榜，海外营收占据整个榜单的31.9%。与之相比，中国内地虽然有22家上榜，但整个营收的比重不足7%，且19%来源于亚洲地区，在欧美地区的市场份额仍然较低（不足5%），海外竞争力略显不足。

所有上榜企业海外营收在交通运输领域的营业额最高，合计151.2亿美元，占营业总额的23.4%，其次是石油化工领域（130亿美元，20.1%）、建筑领域（120.6亿美元，18.7%）、能源电力（75.3亿美元，11.7%），四个领域业务量合计占总额的73.9%。

油价的下跌和全球总体经济放缓对石油市场产生了重大的影响。石油是国际（海外）工程设计企业225强占比第二大的市场，但是也是本年度最大的输家。国际营收继续下跌，从2016年的143.6亿美元跌落至2017年130亿美元，同比上年下滑了9.5%。

表：TOP225细分领域海外收入排名前三企业明细表

中国企业在国际设计市场上总体表现平稳。2018年入围ENR国际工程设计企业225强的中国企业一共有25家，其中中国内地共22家，港澳台地区3家（中国香港2家，中国台湾1家）。2017年中国内地入围的22家企业国际（海外）营业收入约为44亿美元，较之2016年增长了26.4个百分点。

2017入围225强的中国内地企业中新增加了三家，分别是：长江勘测规划设计研究院（排名124）、中国有色金属建设股份有限公司（排名170）、北京城建集团（排名209）。跌出三家分别是：中国寰球工程有限公司(由母公司中国石油工程建设公司统一参评)、烟建集团有限公司和山东德建集团有限公司。

近两年皆入围225强的中国内地企业一共有19家。其营业收入较上年有增长的有14家，其中，增幅最大的是苏交科集团股份有限公司，增幅达到237.3%（得益于收购美国环境检测公司TestAmerica和西班牙Eptisa公司）；上榜企业收入减少的公司数量有4家，其中降幅最大的是中国冶金科工集团有限公司，达-51.%。上榜企业中排名上升的有16家，上升最快的是苏交科集团股份有限公司，从2017年的93位上升到今年的45位；其下滑幅度最大的是中国冶金科工集团有限公司，从2017年第150名下滑至2018年的202名。

从中国上榜企业的海外营业收入比重来看 ，大多数企业的海外营业收入占据的比重仍然较低，例如中国铁建股份有限公司海外营业收入仅占据整体营业收入的1%。以勘察设计业务为主的设计企业例如华东建筑集团股份有限公司、CCDI悉地国际均低于10%，且海外收入的来源大部分来自于海外并购，可见，我国勘察设计的国际之路仍然有相当长的路程要走。

表：2017-2018年ENR国家工程设计225强上榜中国企业情况

按区域收入划分，2018年上榜的工程设计企业国际（海外）设计225强的中国企业中，海外收入主要来源于亚洲，其占据了营业收入的绝大份额，达到29.04亿美元，占据整个海外营收的64%。其次依次为非洲（4.6亿美元）、中东（4.1亿美元）、北美洲（3.1亿美元）欧洲（2.5亿美元）和拉丁美洲（2.3亿美元）。

按细分行业收入划分，上榜2018年工程设计企业国际（海外）设计225强的中国内地企业中，设计收入主要来源于能源、交通、建筑及石油领域，占比分别为电力能源（48.7%）、交通（15.5%）、建筑（13.1%）及石油（9%），四个领域业务量合计占总额的86.3%，大体与国际海外业务的四大业务板块契合。

中国内地企业在电力能源领域有所突破，电力能源主要包括热能和水电发电厂、废能源厂、输电线路、变电站、热电联产厂等。在2017年的海外业务收入中，中国电力建设集团有限公司和中国能源建设集团有限公司的海外营收排名第1、2位；此外在污水废水领域，苏交科集团股份有限公司的海外营收排名第2。

2018年ENR国际工程设计公司225强榜单如下